Darso yang sedang dalam pelarian menemukan sebuah warung ngibing di tepi jalan yang sepi. Di situ ia ditarik untuk berjoget bersama seorang wanita penari bernama Ningsih, Darso pun menari bersama. Tetapi karena Darso tidak punya uang untuk membayar, maka preman-preman warung tersebut menghajarnya sampai pingsan. Badut Gendong bangkit dan menghabisi para preman satu-persatu saat mereka lengah. Ningsih yang memergoki Darso selepas pembantaian, mengikuti Darso dengan harapan dapat bebas dari bos pemilik warung yang akan memburunya. Namun mereka berdua pada akhirnya berhasil tertangkap dan dibawa ke markas tempat tinggal Pak Bram, bos pemilik warung sekaligus gembong perdagangan manusia. Di sana setelah Darso dihajar habis-habisan, Badut Gendong kembali bangkit dan membantai satu persatu centeng penjaga sampai akhirnya bertarung adu ilmu hitam dengan Pak Bram. Pak Bram kalah hingga kehilangan nyawanya dan markas pun terbakar dan gadis-gadis melarikan diri. Ningsih berterima kasih kepada Darso, namun sayang...Badut Gendong masih menguasai Darso.